Realfilm og animation bliver blandet i den lille, ordløse fortælling om at føle sig anderledes. En haletudse svømmer glad rundt i en sø med mange andre haletudser. Men en dag får alle de andre...
En gruppe unge hænger ud i den lyse sommernat. En af drengene er interesseret i en af pigerne. Han er genert, men hans ven tager dem med til en privat fest, og pludselig bliver de sendt ud på en...
