Kaw er 11 år gammel. Hun bor langs floden i slummen i Klong Toey med sin far, mor og storebror. Hendes mor er den lokale frisør, mens hendes far arbejder på kommunen. Deres hjem har altid været fyldt med musik. Hendes far spiller ofte guitar, som Kaw elsker at synge med på. Kaw drømmer om at blive popsanger, men da familien er meget fattig, er det svært for hende at forfølge sin drøm. Alligevel bliver Kaws talent en dag bemærket af den lokale musikskole, og de inviterer hende til at synge i musikskolens band. Her får hun mulighed for at møde sit største idol og bliver mere motiveret end nogensinde før.
Musikskolen har arrangeret en koncert i en nærliggende by. Her skal Kaw og hendes band optræde, og pludselig virker drømmen om at blive en berømt popsanger ikke så langt væk. Men efterhånden som koncertdagen nærmer sig, begynder nerverne at trænge sig på.
