Lulina er god til at tegne med farver. Men alle farverne bliver malet over med hvid maling, da hun skal have en lillebror. Lulina finder ud af, at hun kan bruge den store, hvide måne som sit lærred istedet. Når Lulina tegner på månen, bliver hendes tegninger levende, og små væsner vækkes til live. Månens væsner lærer Lulina at bruge sin fantasi, og da hun rejser hjem til jorden igen, er hun klar til at byde et nyt familiemedlem velkommen til en verden af farver.
Emneord