Den 9-årige No har boet sammen med sin storesøster, Metha, hele livet, men nu skal hun rejse til Japan i et helt år. SÅ der bliver helt tomt og stille derhjemme. Når Metha rejser, kan No sætte sit trommesæt ind på hendes værelse, og på en måde er han ikke længere bare den irriterende lillebror. Men det er også svært, for han savner hende og kan måske ikke fylde det tomrum ud, som hun har efterladt både i huset og i Nos hjerte.