Am I Black Enough for You

Dokumentarfilm om soul legenden, Billy Paul, sangen 'Am I Black Enough for You' og byen Philadelphia. Paul startede som 16-årig hos saxofonisten Charlie Parker, kæmpede sig vej i 50'erne med Miles Davis og sang pop med Roberta Flack i 60'erne for endelige at folde sig fuldt ud i 70'ernes, hvor 'philly sound' singlen, 'Mrs. Jones', blev et kæmpe hit i U.S.A. og Europa. Efterfølgeren, 'Am I Black Enough For You', floppede totalt. Teksten var simpelthen for radikal til det hvide publikum og fiaskoen var tæt på at koste Paul karrieren. Som nær ven af Martin Luther King, Malcolm X og Stevie Wonder, er historien om Billy Paul også fortællingen om, hvordan undertrykkelsen af afro-amerikanerne og borgerrettighedsbevægelsen i U.S.A. formede soulmusikkens udvikling. I filmen medvirker Pauls hustru, Blanche Williams, trommeslageren Questlove, rapperen Schoolly D og producerne Kenny Gamble og Clive Davis