Pigen Olivia fortæller om sin storebror Willi, der har Downs syndrom. Olivia forestiller sig, at han kommer fra en anden planet, hvor alting er meget anderledes end her på vores planet. Derfor opfører Willi sig på sin helt egen måde. Men han er glad for at bo på Jorden og elsker musik, biler, dyr, kager – og sin familie.
Filmen knytter sig til den lille dokumentarfilm 'Willy i virkeligheden', som også kan ses på Filmcentralen/Undervisning.