En animationsfilm om mystik og magi, og om at falde til i nye omgivelser. Mary er flyttet på landet til sin grandtante Charlotte, hvor der ikke er mange venner at lege med. En dag følger hun efter en mystisk kat ind i en skov, hvor hun opdager en lysende blomst og et gammelt kosteskaft. Blomsten viser sig hurtigt at være magisk, og pludselig flyver kosteskaftet hende til en magisk skole for troldmænd og troldkvinder. Her møder hun den venlige rektor, Madam Mumlegøg. Men bag den fortryllende overflade lurer skumle planer om magiske eksperimenter og kræfter, selv ikke den mægtigste troldkvinde kan styre!
Emneord