Det er efterår, og de kølige dage kommer. Fuglene trækker mod syd – mod sommer. Den lille grå ulv vil også flyve afsted med trækfuglene til varmere lande. Men ulve har ingen vinger, og hvad gør man så? Man finder et træ, sine bedste venner og den frie fantasi. Så kan selv det mest grå og kolde efterår blive til en varm ørken eller et skønt ferieparadis.
Filmtype
Produktionsland
Produktionsselskab
