I en sneklædt skov leder den sultne ræv, Mikkel, efter mad. Da Mikkel støder på et hus – og ikke mindst husets hønsegård – er han sikker på, at han nu kan få stille sin sult. Men hønsegården bliver beskyttet af en nisse. Nissen sætter Mikkel i et svært dilemma: Skal han takke ja til nissens tilbud om at dele en portion grød, eller skal han hapse et par høns, mens nissen ikke kigger? I sidste ende viser det sig, at gode gerninger ofte fører flere med sig.
'Ræven og nissen' er en filmatisering af Astrid Lindgrens bog af samme navn.