Veninderne Hédi og Marika bor i den samme lille by i Tyskland. Hver dag leger de med hunden Bodri og med hinanden. De har begge sår på knæene og er lige gode til at klatre i træer – den eneste forskel på dem er, at Hédi og hendes familie er jøder. Da krigen bryder ud, tvinges de ud af byen og må lade Marika og Bodri blive tilbage.
I koncentrationslejren forsvinder de voksne, og børnenes hår barberes af. Selvom Hédi skal gå i beskidt tøj og hårde sko, finder hun trøst ved at tænke på Bodri, der stadig logrer med halen derude et sted. En fin og rørende animationsfilm, der med et barns ord fortæller verdens uundgåelige krigshistorie, så andre børn kan forstå den.