Filmen kan inspirere til en fin snak om, hvad der sker for muldvarpen. I kan også tale om at føle sig ensom, om kærlighed, muldvarpe og regnorme.
Handling
Muldvarpen føler sig ensom, mens de andre dyr nyder foråret sammen. I gangene nede under jorden prøver den at fange noget, der ligner en regnorm. Efter en lang jagt opdager muldvarpen, at den drilagtige regnorm er noget helt andet, som man kan blive endnu mere glad for.