Filmen kan inspirere til en snak om magi. I kan tale om, hvad det vil sige at trylle. I kan også tale om, hvad børnene ville trylle om, hvis de kunne bruge magi. Desuden kan I tale om de forskellige magiske elementer i filmen; fx at tiden går i stå, Lille Tut og vennerne bliver bittesmå eller padden, der forvandler sig til andre ting.
Handling
Lille Tut bor sammen med sin kat Gato, sin storebror Hugo og sin mor og far. Og så er der Nissen, der bor i et hul i væggen. Nissen kan trylle og få tiden til at gå i stå, og den inviterer altid de andre med på eventyr. Lille Tut, Gato og Nissen flyver hen til en sø. Her bor en fisk, der bliver til en padde. Padden kan forvandle sig til alt muligt. Den er helt alene, så Lille Tut og vennerne former en masse dyr af ler, og selvom Gato er lidt nervøs, får han en ridetur på et af de nye lerdyr.
