En poetisk fortælling, der bevæger sig på grænsen mellem drøm og virkelighed. En lille dreng skal tage toget alene for at besøge sin bedstemor. Hun har givet ham en grundig beskrivelse af turen. Da han sidder i toget, føler han sig lidt trist til mode i mængden af fremmede mennesker. Han falder i søvn, og pludselig bliver togturen meget mere spændende og farverig. Filmen er en optimistisk historie om, at fremmede er venner, man ikke har lært at kende endnu.