En stor ulv bor alene under et træ. Han er godt tilfreds med sit liv og sine rutiner. Men en dag dukker en lille ulv op og forstyrrer det hele. Den lille ulv laver papirflyvere af avisen, spiller høj musik og ødelægger den store ulvs nattesøvn med sin snorken. Den store ulv ser frem til, at den lille ulv tager afsted, så han igen kan blive alene. Det udvikler sig dog anderledes, end den store ulv er forberedt på. Filmen er en poetisk fortælling om, hvordan man kan længes efter at være alene, når man er sammen med andre - og samtidig kan man savne en ven, når man er alene.
I filmen møder vi Store Ulv, der lever glad og tilfreds under sit træ. En dag ser han Lille Ulv, som er på vej imod ham – og det ser endda ud som om, at Lille Ulv vil ham noget, synes Store Ulv...
