En lille solstrålehistorie: En gammel skipper fisker en mandolin op af havet. Forsigtig slår han på strengene, tonerne lokker en fugl til skibet, og fuglen begynder at synge med. Sømanden lokker sin nye ven ind i et gammelt fuglebur, men lukket inde, mister den sit gode humør. En dag finder en anden fugl det lille skib og befrier den indespærrede. Alene på havet bliver den gamle ude af sig selv af fortvivlelse, men historien ender som alle eventyr godt. Instruktøren arbejder med flyttefigurer og animerede baggrunde og har givet filmens musik en central rolle.
