Historien om Tommy Seebach er historien om en periode i Danmark, hvor der i Melodi Grand Prix'et fødtes store drømme i sølv-lamé og glitter. Tommy Seebach's egne drømme døde på små beværtninger i selvforagtende alkohol-tåger.
Hans kamp for succes og hans kamp mod nederlaget, hans talent, charme og showmanship, hans misbrug, selvdestruktionen og skilsmissen, samt en splittet familie som følge er væsentlige elementer i filmen. Den overvejende del af disse indholdselementer dokumenteres ganske særligt igennem Tommy Seebachs egne privatoptagelser.