På scenen på Roskilde Festival står Frederik og David og spiller deres største koncert nogensinde. Flere hundrede mennesker hopper til musikken og løfter en sky af støv. Sammen er de bandet Fraads. Og drengene står midt i deres ungdom og muligvis deres musikalske gennembrud. Webserien kradser hul ind til drengenes kaotiske og kreative ungdomsunivers. Sammen går de igennem en sommer, som forsvinder i en musikalsk succes, og en vinter, som lægger sig over deres liv og København og gør Frederik forkølet. I hverdagens rammer glider dokumentar og fiktion sammen, når Frederiks søvnløshed tager over, og vi dykker ned i årstidens tilstande af ensomhed og fordybelse.
Instruktør
