De to små fugle bruger hver dag i træet. De har ofte konflikter, men bliver heldigvis lige så ofte gode venner igen. På toppen af træet dukker en tryllekunstners hat op, og den ene fugl finder en tryllestav i den. Fuglene driller hinanden ved at bruge tryllestaven til at trylle hinanden om til forskellige dyr.
Emneord
Filmtype
Produktionsselskab
