Filmen er en coming-of-age historie om en gruppe gadedrenge fra Manila i Filippinerne, der får muligheden at ændre deres liv for altid. De bliver tilbudt et års ophold på et center på en ø, afsides Manila, der i sammenligning med det barske gadeliv er det rene paradis. Flere af drengene er blandt andet blevet misbrugt seksuelt, er afhængige af stoffer, har været udsat for vold i familien og overværet drab. Filmens hovedpersoner er Justin på 13 år, der helst vil være ladyboy og Pablo på 15 år, der har glemt hvordan man smiler og ikke vil tale. Filmen følger drengenes udvikling og forsøg på at gøre sig fri af deres fortid, og undersøger om det er muligt at ændre en livsbane, der allerede er afsporet. Filmen er en cinematisk fortælling, der også beskriver det filippinske samfund, hvor tusindvis af børn fra fireårs alderen lever alene på gaden, og hvor hvert tredje barn bliver seksuelt misbrugt i løbet af deres barndom.
Filmtype
Produktionsland
